Eulenhof Consulting 

M&A Beratung für Medienunternehmen

Als diskreter und erfahrener Berater und Vermittler betreuen wir Sie bei dem Kauf und Verkauf eines Verlagsunternehmens. 

Das sind wir

Spezialisiert auf Verlagswesen

Seit 1968

aktiv am Markt tätig 

M&A Beratung

Wir begleiten Sie fachkundig beim Kauf oder Verkauf eines Verlags und beraten Sie umfassend.

Gut vernetzt

Über Jahrzehnte haben wir enge Beziehungen zu Verlagen und Buchhandlungen sichergestellt.

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Branchenerfahren

Wir beraten und betreuen An- und Verkaufsprojekte in der Verlags- und Medienbranche.

Kontaktieren Sie uns

Wir beraten Sie erfahren und diskret zu Ihrem gewünschten Projekt.

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Warum eine M&A-Beratung im Verlagswesen
gerade heute so wichtig ist

Die Medienbranche ist im Umbruch. Durch die zunehmende die Digitalisierung der Medien und das veränderte Leseverhalten verschieben sich die Erlös- und Geschäftsmodelle. Parallel steht in vielen Branchen ein großer Generationswechsel an. Tausende Inhaber mittelständischer Unternehmen werden ihr Unternehmen verkaufen bzw. suchen einen Nachfolger. Das betrifft auch die Verlagsbranche. Daraus ergeben sich erhebliche Chancen für den Bereich Mergers & Acquisition. M&A ist für Medienunternehmen interessant, die durch Zukäufe ihre Marktposition stärken wollen, oder neue Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle zukaufen wollen, ohne diese selbst von null auf aufbauen zu müssen. Ein Verkauf ist für Verlage im Zuge einer Unternehmensnachfolge interessant, oder wenn zum Beispiel das Portfolio im Rahmen einer Restrukturierung bereinigt werden soll.

M&A ist jedoch für Verlage, Inhaber und das Management kein Spaziergang. Käufer tragen das Risiko erheblicher Fehlinvestitionen. Ein Verkäufer läuft Gefahr, dass er zu wenig für seine wertvollen Assets erlöst, bzw. einen Verkauf nicht realisieren kann. Nicht selten steht hier ein Lebenswerk auf dem Spiel.  Wir als M&A Berater mit großer Erfahrung in der Verlagsbranche helfen Ihnen diese Risiken zu minimieren.

Wenn Sie beabsichtigen, einen Verlag, Beteiligungen, Verlagsobjekte (z.B. Zeitschrift, Buchprogramm) zu verkaufen oder zu kaufen, steht Ihnen Eulenhof Consulting als diskreter und erfahrener Berater und Vermittler zur Verfügung. Wir sind Ihre Spezialisten, wenn es darum geht, einen Verlag bzw. ein Medienunternehmen zu kaufen oder zu verkaufen. Wir haben eine Vielzahl von Transaktionen gesteuert und begleiten Sie beratend bis zum Abschluss eines Verkaufsvertrages.

Warum ist die Bewertung beim Unternehmensverkauf so entscheidend?

Entscheidend für den erfolgreichen Verkauf ist der Wert des Verlages. Derjenige/diejenige, der/die einen Verlag verkauft, möchte davon profitieren. Sei es nun als Rente oder als Verkaufspreis. Und derjenige/diejenige, der/die als Erwerber/in den Verlag kauft, muss wissen, auf was er sich einlässt.

Insofern ist eine fachkundige (im Sinne von marktfähig, realistische) Bewertung ein zentraler Punkt im Nachfolge-Prozess.  Dabei sollte man sich vor Schnellschüssen hüten und Gratisbewertungen mit großer Vorsicht betrachten. Eine fachlich saubere Bewertung mit einer intensiven Analyse ist mehr als nur ein paar Bilanz-Zahlen in eine Tabelle einzutragen und dann kommt unten „DER“ richtige Unternehmenswert heraus. Die Enttäuschung ist bei dieser Form der Bewertung häufig sehr groß, vor allem dann, wenn der ermittelte Wert im Ernstfall nicht annähernd realisiert werden kann. 

Wir stimmen die Vorgehensweise mit Ihnen ab, die in der Regel darin besteht, eine Bewertung nach objektiven Kriterien vorzunehmen, mögliche Käufer zunächst mit einer anonymen Beschreibung des Verkaufsgegenstandes anzusprechen und echten Interessenten weitere Unterlagen zugänglich zu machen.

Wenn Sie sich keine teure Stabstelle leisten können:
M&A Beratung für den Mittelstand

Unsere Berater kommen aus der Praxis. Es sind erfahrene Manager, die als Verlagsleiter und Geschäftsführer erfolgreich waren, kennen die Herausforderungen in der Branche genau. Wir verstehen uns als Ihr Partner und unterstützen Sie ganz gleich, ob Sie verkaufen oder investieren wollen.   Dabei brauchen Sie keinen teuren Spezialisten einstellen.  Wir unterstützen Sie auf Projektbasis. Durch die engen Beziehungen von Eulenhof Consulting zu den Chefetagen der Verlagshäuser und Buchhandlungen ist sichergestellt, dass Angebote sofort auf dem richtigen Schreibtisch landen und ernsthaft geprüft werden, weil sie ganz gezielt auf die speziellen Interessen der möglichen Käufer ausgerichtet werden.

Eulenhof Consulting ist als Mittler zwischen dem Verkäufer und dem Käufer bzw. Interessenten und stellt die Verbindung zwischen den beiden Parteien her.

Die Vertraulichkeit wird dadurch sichergestellt, dass jeder Interessent uns gegenüber eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung abgibt. Erst nach Vorlage dieser Erklärung bekommt er – immer in enger Abstimmung mit unserem Klienten – entsprechende Zahlen, Daten, Unterlagen.

Der Zu- und Verkauf von Verlagen, Verlagsteilen, Beteiligungen, Objekten … ist Vertrauenssache. Wir stehen für Vertrauen, Kompetenz und Verlässlichkeit und begleiten Sie mit unserer langjährigen Erfahrung während des gesamten Prozesses.

Unsere Beratung für den erfolgreichen Unternehmenskauf

Damit Sie den passenden Käufer/Investor finden …

erarbeiten wir ein Verkaufsexposé, in dem der Verlag bzw. die Zeitschriftenobjekte, deren Entwicklung (inhaltlich und Zahlen) dargestellt werden.

recherchieren und erarbeiten wir eine Zielliste potenzieller Interessenten, die verkäuferseitig ergänzt bzw. korrigiert werden kann.

sprechen wir die auf der Zielliste aufgeführten Unternehmen mittels eines anonymisierten Schreibens an (inkl. Vertraulichkeitserklärung/NDA)

nehmen wir Kontakt mit den Interessenten auf (nach Eingang des NDA und in Abstimmung mit der Verkäuferseite) auf und versende bei ernsthaftem Interesse das Exposé

vereinbaren und koordinieren die weiteren Schritte.

Wir betreuen und begleiten unsere Klienten während des gesamten Verkaufsprozesses – bis zum Abschluss. Dazu gehören die Führung bzw. Begleitung bei Verkaufsgesprächen und Verhandlungen (ohne Rechts- und Steuerberatung).

Unsere Beratung für den erfolgreichen Unternehmensverkauf

Damit Sie den richtigen Verlag, das passende Objekt … finden, unterstützen wir Sie mit …

Screening – wir analysieren laufend den Markt für Sie und suchen nach geeigneten Unternehmen („Targets“), die in Ihr strategisches Konzept passen.

Wir sprechen die Eigentümer/Gesellschafter diskret, aber direkt an. Wir veranlassen die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung und einer Absichtserklärung („Letter of Intend“).

Wir führen eine erste Prüfung des Unternehmens durch. Wir arbeiten dabei gerne mit Ihrem steuerlichen bzw. juristischen Berater zusammen – bei Bedarf stehen Ihnen unsere Spezialisten zur Verfügung.

Sofern nach der ersten Prüfung ein weitergehendes Interesse besteht, führen wir eine Bewertung des Unternehmens auf Basis wissenschaftlich anerkannter Verfahren durch und ermitteln die Grundlage für ein Übernahmeangebot.

Wir führen zusammen mit Ihrem steuerlichen Berater die abschließende Prüfung des Ziel-Unternehmens („Due-Diligence“) durch.

Wir begleiten und unterstützen Sie bei den oftmals schwierigen Übernahmeverhandlungen bis zum Vertragsschluss („Signing“).

Wir unterstützen Sie darüber hinaus mit Rat und Tat bei der Integration des Zukaufsobjekts in Ihr Unternehmen.

Eulenhof Consulting Ihre M&A Beratung bundesweit an den Standorten München und Köln/Bonn

Auch wenn der Großteil eines M&A-Prozesses Online, per Mail oder Video-Call stattfindet, so sind wir von unseren Standorten im Raum München (Zentrale in Donauwörth, Büro in München) sowie im Raum Köln/Bonn auch schnell vor Ort für persönliche Beratungstermine bis hin zu Interims-Einsätzen.

Wir sind als M&A Berater für das Verlagswesen nahe bei Ihnen. Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

– Eulenhof Consulting –

Sie denken über einen Verkauf Ihres Verlages nach?

Martin Julius Bock. M&A-Spezialist. 

Sie planen den Verkauf Ihres Unternehmens, eines Teilbereichs oder von einzelnen Objekten (z.B. Zeitschriften bei Verlagen)? Sprechen Sie uns an! Selbstverständlich behandeln wir jede Anfrage diskret und vertraulich.

Wir sind seit mehr als 40 Jahren Partner der Medienunternehmen auch im Bereich Nachfolgeregelung-Verkauf. Wir bewerten Ihr Unternehmen oder die zum Verkauf stehenden Objekte, erstellen ein Exposé und suchen für Sie den richtigen Käufer. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail – wir melden uns umgehend bei Ihnen!

Experte M&A-Beratung

Geschäftsführender Gesellschafter

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24 61 17

Martin Julius Bock

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